Copertina: Alessandro Gottardo
Quel simpatico papero (Luciano Tamagnini)
Al Taliaferro e la seconda vita di Paperon de Paperoni (Federico Provenzano)
Un papero a strisce (e tavole) (Alberto Becattini)
Cronologia di Donald Dick sui quotidiani U.S.A. (Alberto Becattini)
Bibliografia taliaferriana (Federico Provenzano)
Miliardari scozzese donne messicane (Federico Provenzano)
Donald Duck strisce 1951 (s.g. di Bob Karp e Al Taliaferro) traduttore e calligrafo Federico Provenzano
Paperino e il congedo dei congiunti (Federico Provenzano)
Layout dallo scrigno (Federico Provenzano)
Un sostituto per Taliaferro (Federico Provenzano)
Il San Valentino di Nonna Papera
Donald Duck strisce 1952 (s.g. di Bob Karp e Al Taliaferro) traduttore e calligrafo Federico Provenzano
Pop Korn by Taliaferro (Federico Provenzano)
Memorabilia di Taliaferro (Federico Provenzano)
L'autore: Tom McKimson (Federico Provenzano)
Le radiotribolazioni (Federico Provenzano)
I personaggi degli Anni Trenta: Paolino Paperino
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